宜信财富理财师的简单介绍

本篇文章给大家谈谈宜信财富理财师，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、宜信财富聚焦哪些需求?提供什么服务?
• 2、成为理财师需要哪些条件呢
• 3、理财师“获客脑洞”:你的高净值客户在哪里?

宜信财富聚焦哪些需求?提供什么服务?

随着中国经济的发展，企业家对企业发展和升级有了新的诉求，宜信财富高度聚焦企业家“企、传、投”需求，推出相应的服务。

宜信财富深耕行业多年来，始终聚焦企业家的“企、传、投”需求，针对家企传承，其推出了第二代培养体系和企业服务。

宜信财富主要为中国高净值人士提供全球财富管理与投资咨询服务，涉及包含但不限于国内外现金管理、公募基金、私募股权、资本市场、房地产金融、保险保障等全方位财富管理产品与服务，覆盖人民币、美元、欧元等多个币种。

宜信财富除了资产配置外，还将用户的生活场景有机整合，提供了丰富的企业服务、圈层交流、财商健康等服务，为客户打造独有的财富、生活管理生态圈。

成为理财师需要哪些条件呢

1、首先，考生需要具备相关的学历背景。一般来说，理财师的报考条件要求考生具有本科及以上学历，且专业与金融、经济、会计等相关领域有关。这是因为理财师需要掌握一定的金融理论知识和实际操作技能，以便能够更好地为客户提供服务。

2、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

3、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

4、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

理财师“获客脑洞”:你的高净值客户在哪里?

活动获客 活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。

对于这样的想法，我们也不能说不对，但是想要成为一名真正被客户需要的理财师，最应该做的就是转换这种思维，学会从客户角度出发，再运用自己的专业技能，帮助客户实现财务管理目标。

比如，如果这位客户是以前的银行客户 ，那么，理财师应该意识到他的痛点其实在于银行所提供的产品服务不全面和不丰富，但对于财富管理机构提供的财富管理服务的安全性会有所顾虑。

具备这些，你就可以成为一名真正的理财师 对于高净值人群而言，做好财富管理显得愈发重要。

关于宜信财富理财师和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。