保险理财规划师考试科目的简单介绍

本篇文章给大家谈谈保险理财规划师考试科目，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财规划师所学课程
• 2、CFP考试的注意事项有哪些?
• 3、如何报考理财规划师
• 4、理财规划师资格证怎么考?
• 5、理财师考哪几门课
• 6、注册国际理财规划师考试内容都有什么?

理财规划师所学课程

财务管理专业专业选修课：包括专业英语、资产评估、商业银行经营管理、金融工程学、资本运营、税法。

专业核心课程：银行产品、保险实务、投资实务、证券投资基金、金融营销、金融风险管理、个人理财规划、公司金融、大数据财务分析、银行会计实务。

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理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

理财规划案例 ●　理财案例示范 ●　利用excel制作理财规划报告 ●　理财案例制作 ●　理财案例发布 金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。

CFP考试的注意事项有哪些?

1、注意事项（1）考生在报名前认真阅读《金融理财师资格认证办法》及相关内容，并自觉遵守。（2）考生打印准考证后，要仔细检查考试地点地址是否正确，并仔细确认考场号码，以便在考试当天准确找到相应的考场。

2、考生确保打印的准考证上有本人照片，否则将无法参加考试。考试当日，考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。CFP考试科目CFP考试科目分为四门专业科目和一门综合科目。

3、（二）计算题计算题是CFP考试最重点的，在投资规划问题中计算题的考察很细致，对于期权的内容就会涉及构建套期保值的内容，一般都会问到是买权还是卖权，买卖多少个期权，对题目给出的问题进行分析再使用。

4、CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

如何报考理财规划师

首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

理财规划师考试报名条件如下：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

理财规划师资格证怎么考?

首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

理财规划师考试报名条件如下：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

理财规划师报考所需材料：照片：2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。

理财师考哪几门课

1、考试科目介绍考试科目：金融理财基础(一)、金融理财基础(二)考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

2、通过CFP认证考试：考试包括四门课程：投资规划、保险规划、退休规划和税务与遗产规划。考试难度较大，需要充分准备。具备相关的工作经验：CFP认证要求申请人在金融规划领域具有三年或以上的从业经验。

3、金融理财师的考试参考教材有以下六本：《金融理财原理上册》；《金融理财原理下册》；《投资规划》；《个人风险管理与保险规划》；《员工福利与退休计划》；《个人税务与遗产筹划》。

4、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。 Ⅱ 理财规划师的课程在哪里可以学到专业的课谢谢各位帅哥美女们。 这个怎复么讲呢。

注册国际理财规划师考试内容都有什么?

在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性。

注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。

三级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力，二级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力、案例分析。

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。

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国家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。

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