理财经理如何直接获客（理财经理一分钟吸引客户话术）

黑客技术沫沫2024-03-20 13:00:1716

本篇文章给大家谈谈理财经理如何直接获客，以及理财经理一分钟吸引客户话术对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

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保险销售人员可以通过多种方法寻找客户资源，以下是一些有效的获客途径：缘故市场：这是许多保险销售员最初接触的客户来源。

买电话资源（别问我在哪里买），本质跟扫楼没区别，就是比较费话费。如果你声音好听，沟通能力强，也不怕被拒绝，坚持做，也是会有效果的。

第陌生市场其实现在很多人都已经很少用这个方法了，这个方法主要是磨炼一下自己的胆量。

卖保险找客户的方法是：微信获客。采用活动、扫码、附近的人等方式来添加微信好友。网络获客。网络获客是一些平台把想要买保险的客户信息提供给保险业务员，类似于中介的业务。转介绍。

保险获客的方法很多，比如缘故法，加入社团，陌生拜访，微信QQ抖音等网络开拓，还有转介绍...而成本最低且最有效的大量获取客户的方法就是转介绍。

你要做的就是放开自己，向每个熟悉的人介绍，我做保险了，买保险请找我。最好列个名单，把关系最好的人都列出来，这些都是你的缘故客户。

活动获客活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。

理财师虽然有销售的成分在，但他的本质工作得先是理财师，然后才是销售。很多理财师在服务用户的过程中都有这样一个观念：所有的工作都围绕卖出产品展开。

比如，如果这位客户是以前的银行客户，那么，理财师应该意识到他的痛点其实在于银行所提供的产品服务不全面和不丰富，但对于财富管理机构提供的财富管理服务的安全性会有所顾虑。

理财师在与用户的每一次沟通过程中，只有在学会倾听的基础上，了解清楚用户的真实需求之后，才能用我们的专业性与用户达成一致性的意见与共识。

三是理财师每天必须花费大量时间精力维护现有的客户关系，在寻找新客户方面显得力不从心，随着互联网的普及，自己擅长的电话邀约、客户转介绍等传统获客模式已经难有作为。

好像还不错，和分太客智能理顾系统差不多，分太客智能理顾通过理财师APP、业务管理系统、业绩监测系统三大组件为机构企业提供从客户打单、销售线索挖掘、业绩诊断等销售全流程的智能理顾系统服务。

经过此次疫情，充分体现出“在线营销展业”能力在金融行业的不可替代性，当前“在线展业”模式正加速替代“传统展业”模式。站在时代的拐点，不管是企业还是个人都应该把握“在线金融服务”新机遇，站上数字化营销新起点。

利用社交媒体平台，参加当地的商业活动。利用社交媒体平台：理财经理可以利用社交媒体平台，建立自己的专业形象，并与潜在客户建立联系。

看你是什么身份。如果是银行的经理，应该有不少客户信息，打电话就可以找到你想要的客户。如果你是客户，手机客户端上有理财经理的电话也可以通过银行电话查询。

理财经理一分钟吸引客户话术如下：我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

在锁定了你的目标用户之后，理财师要考虑的就是如何获取客户的信任了。

最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。

1、对于客群的发展，永远都是考核的一个重点，客户介绍客户是非常好的一种途径，通过服务及优势产品，或是参加某些客户的活动，让老客户介绍新客户。

2、最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。

3、让客户带你去参加他所在圈子的活动，并且把你作为新朋友介绍给他的其他朋友。这种方式的前提是你和客户关系很好。至于怎么做客户关系，得自己多上上心，相信你会有你自己的方式。

4、当然，还可以利用营销的会议去开发客户。很多公司为促单，都会在酒店开营销会议，我们在其散会时进行派单，让客户自己做比较。这类的客户意向度会高一些。

5、做到心系客户。作为一名优秀的理财经理，首先就是要做到心系客户，比如，客户过生日了，我们应该第一时间送去生日祝福，这样会让客户感到温暖。提供优质服务。

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