理财规划师云南（2020年理财规划师报名入口）

黑客技术沫沫2024-04-26 17:15:1214

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首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

如果你是保险行业的新手，可以先尝试报考三级助理理财规划师考试，它的报名要求非常简单，只要你有大专以上学历即可。

考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。

深入了解考试内容：理财规划师考试涵盖了金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个方面的知识，需要考生全面而深入地了解考试内容。

具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

传统招生首先要在高校内大批的散发传单，让学生知道开设的项目，专人到学校散发传单；要在重点地区贴条幅。

员工通过传统的微信微博QQ发帖招生。 5自己的官网，不会优化，覆盖范围小。 6依靠学员转介绍，宣传力度小。 7只想在一些免费网站发些招生广告。 8机构招专业的团队投入成本过高。

我认为招生主要的两个方向，一个是宣传招生。另一个就是转介绍了。对于我们学校来说，转介绍的来源占比更重，起码占到了60%。

理财规划师考试一般在每年11月第三个周末举行，考试前需要提前2个半月报名培训。报名地点可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心报名。

培训学校的经营方法招生方式一．网络已经逐渐成为主要的招生方式学校网站：网站的建立要充实精美。内容包括：课程介绍开课计划师资状况学校资质。相关的学习资料学习软件学习视频融为一体。

首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。

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简要案例分析题（共1道题，共15分。）郝先生今年40岁，他计划在65岁时退休。为尽量保持在退休后生活水平不降低，郝先生决定聘请理财规划师为其量身订做一个退休规划方案。

C、承担赔偿或给付责任 D、承担赔偿或给付责任，但扣除按实际情况应缴保险费与实际支付保险费的差额 6对于保险需求超过 15 年甚至更长的消费者或者希望以保险方式进行储蓄的消费者来说，理财规划师应向这类客户建议购买()。

难易程度来说，还是不难的，因为答案全部都在书里。个人理财规划师（Personal Financial Planner、PFP）简介：PFP认证在北美地区的从业人员中具有广泛的认同，并随着CIFM的国际化进程成为世界性的认证标准。

建议楼主还是到专业的网站求理财规划吧，推荐你去口碑理财网咨询，专业的理财规划师在线答疑。相信会让你的道满意的答案。

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