理财规划师三级题库（理财规划师三级题库电子版）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师考试科目有哪些?
• 2、2017三级理财规划师《理论知识》知识点:消费支出规划
• 3、求理财规划师3级的模拟试题

理财规划师考试科目有哪些?

1、第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

2、理财规划师考试科目及所需具备的条件 范文，职业生涯规划范文。

3、AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。

4、区别一：考试科目区别 国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

5、理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。

6、考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。考试成绩采用百分制，60分为合格分数线。

2017三级理财规划师《理论知识》知识点:消费支出规划

1、理财规划师为客户打造全面的理财方案，从投资规划到退休养老规划，从风险管理与保险规划到税收筹划，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通常理财规划需要考虑的内容有：生活消费支出（流动性资产规划）、投资规划、教育规划、退休养老、结婚、住房规划、医疗保健、保险规划、偿债、税务规划、遗产规划等。

3、理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。

求理财规划师3级的模拟试题

D买卖有价证券（不含股票）的所得 以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是( )。A现金规划 B投资规划 C消费支出规划 D退休养老规划 ( )职能是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

前一段时间，她刚参加了国家的社会养老保险，但是她对国家举办国家社会养老保险不是很明白，于是，向理财规划师咨询相关情况。 根据资料回答74~78题。

弥补亏损；提取法定公积金(税后利润的10%)；提取法定公益金(税后利润的5%～10%)；经股东会决议，提取任意公积金；有限责任公司按照出资比例，股份有限公司按照股份比例，对股东支付股利。

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