寿险理财规划师（寿险理财规划师工作内容）

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本文目录一览：

• 1、人寿保险的理财规划师主要是做什么的,需要负责什么???
• 2、中国人寿上海直属分公司寿险规划师怎么样具体做什么请问有经验的朋友...
• 3、保险nbs是什么意思

人寿保险的理财规划师主要是做什么的,需要负责什么???

唉，所谓的寿险理财规划师就是业务员，跑业务的。你只要想做保险，有的是公司拉你入司，然后会安排你参加培训，交100元钱，考一个保险代理人资格证。接下来你就是保险公司业务员了，当然名片上的头衔是寿险规划师。负责任的说，中国寿险理财规划师这个东西是没用任何作用的。

应该都是保险公司给代理人，保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来，寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高，除了要对客户的人寿保险进行规划管理，还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。

保险规划师的工作涵盖了储蓄、保险、投资、教育、养老、税务和遗产等多个方面，他们运用专业的理财工具，对客户进行全面的财务分析，提供包括风险管理在内的一站式解决方案。这标志着传统保险销售模式正向以客户需求为导向的全方位理财顾问转变，更加注重客户的长期财富增值和保障。

就是买保险的，没基本工资的，没五险一金。只不过以前的初中毕业，高中毕业的买的叫保险 现在大学毕业买的叫理财产品。其实就是一个意思的。

理财规划师是帮助客户理财的，主要工作是在银行里。有人到银行存钱，你可以向其介绍好的理财产品，就是银行保险，客户买了这个保险你就出单了，就是这样而已。这个工作要和银行沟通好，让银行代理保险公司的理财产品，理财规划师做的好的话收入相当可观的。

中国人寿上海直属分公司寿险规划师怎么样具体做什么请问有经验的朋友...

好的寿险规划师是客户一辈子的朋友，他们运用自己专业技能和丰富经验帮助客户进行财务分析，制定保障计划，塑造安心生活。而与此同时，他们也塑造了自己的人生。换句话说就是：寿险规划师在帮助客户实现财务自主的同时也帮助自己实现成功。

至于“直属部寿险规划师”只是挂个名字而已。但是，比起其他的代理人而言，你这个待遇已经算是很好的了。另外保险代理人也并不是像一些偏激的人说的那么不堪，这个岗位是很难做，80%以上的人都做不好。做与不做，自己考虑清楚。

其工作内容总体还是营销，而做营销，待遇是要靠勤劳和智慧来换的。并且，二次开发工作很微妙，要维持公司的利益又要合理巧妙的避免银行和公司的矛盾。如果你喜欢营销，并且有一定的社会阅历和经验，可以考虑。毕竟是一份很有乐趣的工作。

一条就是做精英，专心做业务，另一条就是组织发展，做主管。无论哪条，发展好了，前景都是很可观的。话再说回来，在中国人寿内部确实有理财规划师这一职称的考试，任何人都可以报考，说实话没什么大用，只是一个唬人的头衔。

自从加入中国人寿上海直属部到目前已有一年半光景，在2011年里，我播种了很多汗水和泪水，寿险规划师、寿险顾问虽然是一份并不那么轻松的工作，但每一个来到这里的伙伴都很喜欢这份工作，因为她可以带给我们想要的一切：高薪，个人发展前景，等等，最主要的是快乐。

直属部寿险规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即直属部规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。

保险nbs是什么意思

保险nbs的意思是：以客户需求为导向的销售理念和模式。保险销售是工作人员业绩的体现，与个人工资息息相关，而保险公司也离不开销售，销售能保证企业的业务与盈收利益，nbs的销售模式能较大的满足用户的需求，因此保险nbs的意思是以客户需求为导向的销售理念和模式。

NBS(Needs based selling ，NBS指的是保险需求导向顾问行销体系 ，分为三个阶段第一阶段让顾客了解保障的必要性 ，从而完成保单的销售。第二阶段寿险顾问 ，应该每年定期为客户做保单检视 ，提供及时的服务。第三阶段理赔时。

NBS（Needs based selling）指的是保险需求导向顾问行销体系 ，分为三个阶段。第一阶段让顾客了解保障的必要性 ，从而完成保单的销售。第二阶段寿险顾问 ，应该每年定期为客户做保单检视 ，提供及时的服务。第三阶段理赔时。

保险nbs指以客户需求为导向的销售理念和模式。销售是员工绩效的体现，与个人工资密切相关，保险公司离不开销售。销售可以保证企业的业务和利润，nbs销售模式可以大大满足用户的需求，提高业务转化率，对保险公司和投保人都有利可图。nbs的销售模式正成为行业的发展趋势，只有抓住nbs才可以实现源远流长的发展。

美国国家标准局美国国家标准局（NBS）是美国唯一的一个全国性官方标准化机构，NBS作为美国标准的重要技术后盾发挥作用的。

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