理财规划师专业能力教材（理财规划师 教材）

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本文目录一览：

• 1、助理理财规划师专业能力编辑推荐
• 2、理财规划师考试内容理财规划师考试
• 3、助理理财规划师专业能力目录
• 4、国家职业资格培训教程国家职业资格二级·理财规划师专业能力图书...
• 5、国家职业资格培训教程国家职业资格二级·理财规划师专业能力内容...

助理理财规划师专业能力编辑推荐

1、新版的《理财规划师专业能力》教程，经过精心修订，以适应一年来国家政策和市场环境的变化。教程内容针对性地更新了原有的知识点，囊括了最新的理财产品信息和工具，确保理财规划工作的时效性，帮助理财规划师更好地适应行业发展需求。

2、客户教育需求分析：评估客户的教育资金需求，预见未来教育支出。2 教育规划方案：设计教育储备和资助策略，确保子女教育顺利进行。第四章 风险管理和保险规划 1 收集客户信息：全面了解客户风险承受能力，为保险规划提供依据。2 提供咨询服务：解析保险基础知识，推荐适合的保险产品。

3、能够对考试产生帮助的教材应该是《理财规划师国家职业资格认证教程》，分别为《理财规划师基础知识(第三版)》、理财规划师专业能力(第三版)》、《助理理财规划师基础知识(第三版)》、《《助理理财规划师专业能力(第三版)》。理财规划师现分有3级、2级，不同级别有各自的报考要求。

4、《助理理财规划师考试宝典》是一款专为助理理财规划师考试设计的备考软件，它紧密围绕最新的考试大纲和教材，全面覆盖了考试的所有题型和科目。

理财规划师考试内容理财规划师考试

国家理财规划师考试分为三个部分：基础知识、专业技能和综合评审，对应国家职业资格二级的要求。基础知识部分包括理论知识，考试时间为上午08：30至10：00，主要考察职业道德，涉及17道单选题和8道多选题，总计25题，答题形式为答题卡。理论知识则涵盖60道单选题、30道多选题和10道判断题，总共100题。

考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

基础知识：这一科目主要考察考生对理财规划基本理论、金融市场基础知识、经济法律法规等的理解与掌握。它为考生奠定了理财规划的理论基础，是进入理财规划行业的必备知识。专业技能：专业技能科目更侧重于实际操作能力，包括理财规划实务、金融产品分析、客户资产管理等实用技能。

报名时间方面，2013年的理财规划师考试报名时间已经对外公布，但各地的具体时间可能会有所不同。考试内容分为基础知识、专业技能和综合评审三部分。

助理理财规划师专业能力目录

1、分析客户现金需求：理解客户日常生活、应急储备和未来预期的现金需求，为他们提供个性化的规划建议。2 制定现金规划方案：结合客户需求，设计合理的现金管理策略，确保资金流动性与安全。第二章 消费支出规划 1 债务消减计划：帮助客户制定偿还债务的策略，优化消费结构，降低财务压力。

2、理财规划师执业技巧与客户有效沟通至关重要，理解并分析客户风险属性是基础。明确客户的理财目标，确保制定的规划方案切实适合客户，是理财师必须掌握的技能。综合理财方案的制定，更是考验专业能力的环节。

3、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。

4、首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。报名费用支付方式为网上支付，不支持现金支付。报名费用支付需在规定时间内完成，逾期未支付将取消报考资格。理财规划师考试特点和注意事项：考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

国家职业资格培训教程国家职业资格二级·理财规划师专业能力图书...

这是一本由权威出版社——中国财政经济出版社出版的国家职业资格培训教程，专为提升理财规划师的专业能力而设计。该书已经更新至第3版，发行日期为2008年6月1日，旨在为读者提供最新的知识和技能指导。图书采用平装形式，总共有596页的内容，适合携带和阅读。正文语言采用简体中文，便于国内读者理解和学习。

国家职业资格培训教程的最新修订版，针对国家职业资格二级？理财规划师的专业能力部分，进行了深入的改版和提升。该教程在保留原有内容的基础上，着重强化了财务、宏观经济理论体系与实际理财规划工作之间的紧密联系，突显了税收和法律等专业领域在理财规划中的关键作用。

报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

理财规划师考试教材概览最新的理财规划师国家职业资格培训教程第四版已经发布，包含两本重要的教材：《理财规划师基础知识(第四版)》和《助理理财规划师专业能力(第四版)》。

国家职业资格培训教程国家职业资格二级·理财规划师专业能力内容...

1、国家职业资格培训教程的最新修订版，针对国家职业资格二级？理财规划师的专业能力部分，进行了深入的改版和提升。该教程在保留原有内容的基础上，着重强化了财务、宏观经济理论体系与实际理财规划工作之间的紧密联系，突显了税收和法律等专业领域在理财规划中的关键作用。

2、这是一本由权威出版社——中国财政经济出版社出版的国家职业资格培训教程，专为提升理财规划师的专业能力而设计。该书已经更新至第3版，发行日期为2008年6月1日，旨在为读者提供最新的知识和技能指导。图书采用平装形式，总共有596页的内容，适合携带和阅读。正文语言采用简体中文，便于国内读者理解和学习。

3、二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

4、一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》考试用书 同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

5、理财规划师考试教材概览最新的理财规划师国家职业资格培训教程第四版已经发布，包含两本重要的教材：《理财规划师基础知识(第四版)》和《助理理财规划师专业能力(第四版)》。

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