保险代理做理财么（做保险代理人有前途吗）

今天给各位分享保险代理做理财么的知识，其中也会对做保险代理人有前途吗进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、保险公司做保险代理人和理财顾问,那个好一点,迷茫,纠结
• 2、去做保险代理人好吗
• 3、理财师和保险代理人
• 4、保险代理人要会理财吗?
• 5、做保险公司代理人好?还是做理财公司的理财顾问要好?
• 6、保险公司有没有代理客户理财方面

保险公司做保险代理人和理财顾问,那个好一点,迷茫,纠结

保险代理人是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。保险顾问属保险公司的业务人员，其主要职责是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。

独立代理人面对保险人时拥有更强的议价能力，有助于维护保险代理人自身的利益。总之，独立保险代理人队伍的不断扩大，有助于保险代理人角色的转换，给消费者带来更多更好的服务；有助于改善保险人的经营管理及其与保险代理人之间的利益博弈关系。

做理财公司的理财顾问比较好。因为在保险，银行，理财及各大领域都须要这专才。而且理财顾问待遇优厚过代理，自己在退休年龄或中年时都可以以自由身接洽客户，也不一定要开公司。

去做保险代理人好吗

1、做保险代理人的好处保险代理人都是绝对的人才有句话说：保险不是人干的，是人才干的。

2、可以和其它企事业单位签订劳动合同，但仅限于保险行业之外的单位。时下，很多上班族都有兼职做保险代理人，当然在不影响本职工作的同时，保险也做得不错。

3、从保险公司出发，当然工作是不错的，毕竟中国人寿是中国保险行业的老大哥，品牌知名度，影响力和实力都不容置疑。从岗位的角度而言，就要看你是否适合代理人岗位了。不得不说现在身边越来越多朋友加入了保险代理人大军。

理财师和保险代理人

1、理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

2、自2015年6月13日起保险代理人资格证已经停止考试，6月13号正式取消保险代理人资格考试，以后资质（分级分类考试）证书代替资格证书。保险代理人是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。保险代理是代理行为的一种，属于民事法律行为。

3、做保险代理人四年可以考金融理财师AFP 可以，您在金融行业工作很有必要考取AFP金融理财师。金融理财师课程模块有金融理财基础、家庭综合理财、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划、金融理财综合案例。通过学习以上内容，不仅会提升您个人的专业水准，还能拓宽职业选择。

4、保险代理人资格证书目前要求只要求初中以上学历，未来可能会调整为初中以上学历。保险从业资格考试其实并不是很难，只要自己大致的将相关的课程以及书籍消化掌握，基本上是可以达到很不错的成绩。一般的考试是机考，只要认真负责基本上是很容易通过这门考试的（及格即可）。

5、您好，非常有用，拿到高级理财师证就更能证明自己更专业，更能很好的服务于客户。

6、在计算退休费的时候，没有特殊待遇，和其他人员一样，但是在今后调整的时候，才按照高级职称待遇发给，至于审批，在单位给你申报退休时，已经把你的档案备案在社保部门。

保险代理人要会理财吗?

1、全方位的理财知识很重要，因为只有这样，才能从各种角度替客户解决问题，不单单是就保险讲保险，可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

2、优秀的保险代理人，大部分都是能为客户做理财规划的，根据客户的收入和资金需求，按照实际情况设计收入和支出的分配。现有财产有多少钱应该做投资，多少钱做固定收益，多少钱做其他收益现有每个月收入，应该多少钱做风投，多少钱做固定收益，多少钱供生活使用。多少钱做保险。

3、有关协会一般都要求学员通过考试，获得注册资格后，同意持续严格遵守一系列的道德责任，即专业操守守则，方能以协会会员身份继续提供意见及服务。一般专业守则，会要求会员应该以持正、客观等态度为客户提供适当的建议及服务。

4、有代理人问，保险是个技术活，需要各种技巧；保险又是个专业活，需要把握各类人的心理；还要掌握各类理财知识，有时候感觉保险销售是一个庞杂的体系。代理人伙伴的问题提得很好，看得出他是有心之人。

做保险公司代理人好?还是做理财公司的理财顾问要好?

做理财公司的理财顾问比较好。因为在保险，银行，理财及各大领域都须要这专才。而且理财顾问待遇优厚过代理，自己在退休年龄或中年时都可以以自由身接洽客户，也不一定要开公司。

另一方面，独立的保险代理人也可以对保险人进行选择，相对专属代理人而言，独立代理人面对保险人时拥有更强的议价能力，有助于维护保险代理人自身的利益。

保险代理人是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。保险顾问属保险公司的业务人员，其主要职责是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。

一般的保险代理是根据保险人的委托，为保险人办理保险业务，工银安盛理财顾问则会分析客户的状况，然后根据客户的目标及要求为客户指定相应的理财计划，而非只为客户办理保险业务。

信托 的，具体的涉及行业机密就不多说了 。哥们现在信托属于高峰期，还能有一两年好混的呢 ，以后的事情以后再说，现在这个是最迅速的。

说白了，保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人，来到一个陌生的大城市，最好慎重。初出茅庐，人际网络有限，靠佣金为生很难持久，二年后又去找工作，耽误你的时间。

保险公司有没有代理客户理财方面

1、是的，签订的肯定是代理合同，（要不人怎么直接以个人名义卖给客户保险了，说有事我来给你保险保险。我就是你的保险。）理财经理是现在保险公司用的新名词。以前叫保险代理人，现在很多刚进去保险公司几天的名片上是叫理财经理。人要买保险，保险公司要卖保险。起桥梁作用的就是保险代理人。

2、中国人寿保险：中国人寿保险是中国最大的保险公司之一，拥有庞大的客户基础和广泛的市场覆盖。该公司提供多种理财型保险产品，致力于为客户提供全面的理财服务。中国太平洋保险集团：太平洋保险是一家提供综合性保险服务的企业，业务范围涵盖寿险、财险、健康险等多个领域。

3、理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，给客户综合性财务规划的角色，只是在中国被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了，保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人，来到一个陌生的大城市，最好慎重。

4、因而在我看来，未来的保险代理人必须极大扩充自身的知识结构，必须逐步转换自身只是保险公司代理人的角色，逐步成为消费者的理财顾问。 独立保险代理人的出现还有助于改善保险公司的经营管理。保险人在产品设计时不必过多顾及本公司营销队伍的局限性，在核保时可以对来自各独立代理人的投保申请更加公正的审核。

5、保险规划师：即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。

6、但是银行柜面所卖的保险基本上险种都不怎么好，保障性较低，一般都是意外就是基本保额3倍的那种，而且基本都是全死才赔，高残的很少，所以说看你选择银行的哪类理财，如果是基金，那么你选择银行费用是更低的，而保险公司的投连险来回要多收4%，你可以算下成本。

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