惠理财投顾(惠理财产品)
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两试点银行暂停基金投顾
近年来,随着我国金融市场的不断发展和金融科技应用的不断加快,智能投顾已经成为金融创新的重要方向。然而,6月底,工行、招行等银行“叫停”了智能投顾服务。曾经风靡一时的银行“AI金融”智能理财模式,按下了“暂停键”。
当时,多家银行在公告中表示,此次调整的主要原因是为了遵守监管要求,广发银行特别提到了“规范基金投资咨询活动的监管要求”。业内人士认为,出于合规原因,银行可能会“暂停”智能投顾服务。
智能投顾逐渐成为了一个鸡肋产品,主要是因为银行并没有将智能服务做大做强,对所有银行来说,智能投顾并没有发挥真正的作用,而且还存在着很多潜在的问题。银行暂停这项服务,与监管存在着一定的关系,基金投顾是一个需要长时间投入的业务,银行往往并没有足够的时间去进行服务。
投顾试点获批的券商中,也有几家尝试推出投顾服务,比如,华泰证券推出的“涨乐星投”,申万宏源上线的“星基汇”,国泰君安上线的“君享投”等。银行推出的基金投顾服务相对其他平台较晚,但近期也有积极的筹备动作。
《证券日报》记者据公开数据梳理,截至7月22日,累积50多家机构获得基金投顾试点资格。接受记者采访的机构人士和专家认为,投资顾问介入后,用户的投资行为更加理性。未来随着基金投顾不断扩容,投资者有望从复杂的投资决策中走出来,同时进一步壮大机构投资者力量。
与此同时,招商基金着力推进 公募REITs业务,报告期内中标5个新项目同时积极开展基金投顾业务试点,于2021年6月获批投顾业务试点资格。
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