金融理财师案例（金融理财师案例编写）

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本文目录一览：

• 1、afp和cfp区别
• 2、金融理财师学习内容七大模块
• 3、afp上午下午分别考什么

afp和cfp区别

市场认可度方面：AFP是作为理财师的初级标准，由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证，银行业的理财部门比较认可此证书，如果想做银行的理财业务，AFP是最基础的证书。CFP是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。

AFP是金融理财师，CFP是国际金融理财师，两者同属于CFP系列证书，只不过AFP是CFP的第一阶段，考生通过AFP考试后才可以参加CFP考试。从考试难度来看 AFP金融理财师只考一个科目，所涉及到的考点和专业知识要比CFP低，CFP考试有5个科目，专业知识度深，涉及到的案例难度系数大。

AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。CFP是CertifiedFinancialPlanner，“国际金融理财师”的简称。

申请条件不同 国际金融理财师CFP：作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划。

AFP和CFP的主要区别在于它们的定义、认证机构、以及所涵盖的金融领域。首先，AFP和CFP分别代表不同的金融认证。AFP，即金融理财师（Affiliated Financial Planner），是由中国金融理财标准委员会（FPSCC）组织的金融理财师认证。

AFP与CFP分别代表的含义如下：AFP，即金融理财师。AFP是专为亚洲区域国家推出的金融服务人员标准，由国际金融理财标准委员会亚洲总会推出，是国内面向大众的金融从业人员资质认证。获得AFP认证是成为理财顾问的重要基础，尤其是在财富管理领域的专业人员需要具备该认证来证明自己的专业能力。

金融理财师学习内容七大模块

金融理财师的学习内容分为七大模块，包括金融理财基础，家庭综合理财，投资规划，风险管理与保险规划，员工福利与退休规划，个人所得税及其优化和金融理财综合案例。金融理财基础 涵盖金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用和金融理财法律。

RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。

◆考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块，且全部采用英文试卷。去年中国金融理财师标准委员会的成立，就是为了把CFP相关考试和标准引入到中国。

afp上午下午分别考什么

AFP上午和下午的考试内容主要是金融专业知识。具体考试安排如下：AFP考试内容概述 上午考试： 金融基础知识。这部分主要涵盖金融市场、金融产品、金融理论等基础知识。 道德伦理与法规。测试考生对金融行业相关法规、职业操守的了解和认识。下午考试： 投资分析。

上午和下午各90题，总共180题，其中上午为AFP金融理财原理上，下午为金融理财原理下。AFP考试时间：上午9：00-12：00，下午13：30-16：30，上下午各3个小时，共6个小时。afp考试通过标准AFP金融理财师考试是否通过，没有固定的分数线。

（1）上午考试科目：金融理财基础（一）上午考试主要内容包括：金融理财概述及CFP制度、金融机构功能与监管、基本经济学、金融理财与法律、货币时间价值和财务计算器、居住与房产规划、子女教育金规划、信用与债务规划、家庭财务报表编制与预算、特殊事件理财规划、投资环境、综合案例。

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