理财人员考核的指标（理财人员考核的指标是什么）

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本文目录一览：

• 1、银保监会制定商业银行理财业务监督管理办法
• 2、理财人员考核指标包括什么
• 3、富国大通对入职理财师的考核期是怎么样的?

银保监会制定商业银行理财业务监督管理办法

1、第一条 为了加强商业银行个人理财业务活动的管理，促进个人理财业务健康有序发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。第二章 分类及定义 第七条 商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。

2、《商业银行理财业务监督管理办法》是为加强对商业银行理财业务的监督管理，促进商业银行理财业务规范健康发展，依法保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》制定。

3、银保监会发布的三个办法和一个指引主要关注于金融机构的风险管理、政策要求、监管制度等方面的规定，以保障金融市场稳健发展。

理财人员考核指标包括什么

风险控制能力 理财人员在管理资产过程中，需要有效管理风险。因此，风险控制能力也是重要的考核指标之一。这包括投资组合的风险水平、资产波动情况等，以评估理财人员在风险管理方面的专业能力和经验。 客户关系及满意度 理财人员需要与客户保持良好的关系，了解客户的需求并提供专业的建议和服务。

业绩指标、客户满意度指标，根据查询平安银行官网得知：业绩指标包括完成的贷款金额、完成的贷款笔数、完成的贷款率等。客户满意度指标是客户对经理服务的满意度，包括客户满意度调查、客户投诉率等。

存款净增任务考核。（15分）存款净增分=新增存款金额/任务指标*考核分 理财金帐户指标。（10分）理财金帐户=新增理财金帐户户数/任务指标*考核分 存折代扣协议指标。（10分）存折代扣协议分=新增存折代扣协议户数/任务指标*考核分 营销保险指标。

富国大通对入职理财师的考核期是怎么样的?

1、季度考核，产品线很全面，完成60%就是合格了，比其他公司有优势。

2、首先最让从事一线的理财顾问安心的是，富国大通的风控系统很严格和完善，运营多年，一直以稳健赢得用户信赖。其次富国大通的母公司背景雄厚，属于家里有矿那种，有钱花在刀刃上，薪酬水平可以吸引大批来自银行、券商、基金、其它三方财富管理公司的优质人才聚集在富国大通，因此富国大通的理财师团队专业度很高。

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