理财经理销售案例（理财经理优秀案例分享）

本篇文章给大家谈谈理财经理销售案例，以及理财经理优秀案例分享对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、储蓄存款的营销话术有哪些
• 2、银行理财r3出现过亏损案例吗
• 3、代客理财案件
• 4、赤峰金信银通投资咨询有限公司的经典案例
• 5、银行理财经理个人客户开发案例怎么写

储蓄存款的营销话术有哪些

先生/小姐，您经常有定期储蓄的习惯，是我们的老客户了，很高兴能为您服务。先生/小姐，您真会理财，不像许多人存的钱一到期就把它提走花掉了。先生/小姐，您真是个好妈妈，这么早就替小孩做准备。

银行储蓄存款的这套营销话术有哪些？储蓄存款的营销以客户的行外资金和三方存管资金为主要渠道。柜员要以热情周到的服务以及我行在存款营销和三方资金回流上的优惠政策为吸引客户的主要手段，柜员在日常办理业务的过程中要多和客户沟通，做到多问、多想、多观察。

有一款存款很适合你，2万起存，每年存2万，存3年放3年，等到第6年来取，就有好多利息了。以上这些话术都是银行为了营销产品而设计的，你如果只想存定期存款，就要把持住自己，不管银行工作人员如何说得天花乱坠，也别管银行网点送你米、送你油，你都别改变了自己“存定期”的初心。

千山万水都是情，活期定期啥都行！大家有钱的捧个钱场，没钱的去别的银行取钱再来捧个钱场。你银行的朋友在等你！你存多或者存少，他们都在那里等你，不离不弃！月底冲存款了，我的改天哥、下次叔、有空兄、考虑姐，你们都在哪里啊？万水千山总是情，定个时间行不行。

银行理财r3出现过亏损案例吗

还是出现过亏损案例的：（1）2020年1月份一家上市股份制银行，风险评级R3级的，净值型理财，刚披露的净值，Duang了一下，回撤了20%多。

在理财的时候，是没有具体的数据去进行统计亏损的人数的，但是大家是可以去找R3风险等级的银行理财就可以知道，是有人亏过的，为什么会这么说呢，我们只要查看银行理财过往的收益情况就可以知道了，只要是负收益，就代表这只理财在亏损钱，那就是有人亏过。

其中R3等级的风险适中，存在亏损的可能，不过亏损的可能性并不是特别大。 拓展资料：银行（Bank），是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。

代客理财案件

1、代客理财行为的判决主要依据相关法律规定及具体案情。对于涉及违规代客理财的案件，一般根据涉案金额、情节严重程度等因素进行判决。明确判决依据 代客理财的判决首先需要参照相关的金融法律法规，如《证券法》、《期货交易管理条例》等。

2、代客理财判刑情况视具体情况而定。具体的判刑结果会根据理财行为的不当程度和相关法律规定进行判决。一般来说，代客理财涉及的主要法律责任有以下几个方面：非法经营罪。如果代客理财行为未经相关金融监管部门批准，属于非法经营金融业务，可能构成非法经营罪。

3、以前赚钱客户有分成给我，打到银行卡， 凭此可初步证明形成委托理财法律关系。“给客户推荐股票，用手机发短信推荐，只说会涨，未做收益保证；”，只说会涨就是收益保证。有法律责任。责任多大依法院审理后裁量决定。冻结的银行卡不要了，也不能结束此案件。

4、个人可以开展代客理财，不过要具有投资咨询资格及资产管理资格 根据《证券法》，代客理财必须具有投资咨询资格及资产管理资格。而开设具有投资咨询资格及资产管理资格的投资公司，需要注册资金5000万以上。到现在为止，监管部门暂时没有开放私人和机构定向代客理财的政策。

赤峰金信银通投资咨询有限公司的经典案例

1、个月后，尹先生对金信银通的理财模式、业务流程、完善的法律手续、严密的贷前审核、高质量的服务所感染。决定第一次作为出借人，出资25万，抵押一套110平米的楼房作为投资。

2、简介：金信银通投资管理有限公司始建于2004年，是全国连锁的第三方金融服务机构。金信银通引入先进的信用管理及风险控制机制，通过对国内外金融机构，非金融机构及个人金融资源整合，结合安全，快速，便捷的业务操作，为中国中小企业和个人客户提供专业高效的理财与融资服务。

3、赤峰金信银通投资咨询有限公司，作为“全国连锁赤峰首家的第三方金融服务机构、赤峰民间借贷登记咨询服务中心”，自2010年踏入赤峰金融市场，历经两年多的壮大，成功在新城、平庄、宁城、敖汉、阿旗、克旗、左旗、右旗、林西县、喀喇沁旗设立营业部，成为覆盖全赤峰的金融服务网络。

4、金信银通的使命，旨在打造中国最具公信力的金融资源整合平台。这不仅是对金融行业的深刻洞察，更是企业对社会、对客户的庄严承诺。金信银通的愿景，通过提供优质的第三方金融服务，改善和提高人们的生活质量。这是一份对社会的关怀，更是对企业社会责任的深刻理解。

5、金信银通（北京）投资管理有限公司始建于 2004 年，是全国连锁的第三方金融服务机构。金信银通通过对各类金融资源整合，结合安全、快速、完善的业务操作，为广大中小企业和个人客户提供专业高效的理财与融资服务。

银行理财经理个人客户开发案例怎么写

1、不打没有准备的仗：针对性的约访客户，在见客户之前做功课，准备推荐什么产品给客户，他可能会有什么反对意见，使用怎样营销话术，使用哪些辅销工具。在销售过程中我发现，销售保险类产品时，最好是两个人一起跟客户说，带动氛围，这样容易掌握场面的主动权，成交几率会高些。

2、办完一切之后，柜员把客户匡先生转介给理 财经 理，方便日后对客户进一步的跟进维护。 案例亮点： 金融柜员多开口，通过熟练的营销话术吸引客户，挽留客户，及时跟进客户信息，对有价值的客户多次营销。在与客户沟通的时候，要了解客户需求，热情耐心地服务。客户体验到我行优质服务，最终成为我行的忠实客户。

3、银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。

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