理财经理如何服务客户（理财经理怎么做好客户维护）

黑客技术沫沫2023-10-06 07:30:1021

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本文目录一览：

1、大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。\x0d\x0a方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

2、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

3、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

4、作为一名理财顾问，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。

5、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

6、次之你需要具有换位思考一下水平，急客户之所急，想客户之所想，以公正公平的态度为客户搞好理财规划。

理财经理如何服务客户（理财经理怎么做好客户维护）

将部分权益基金转换为稳健型的基金投资品种，在降低股票基金仓位的同时也降低了风险，一方面我们不必再担心当市场下跌时账面会出现较大的浮亏，另一方面，我们也为未来可能到来的反弹保留了种子。

(三)把握每一次与客户沟通的机会服务行业中，与客户的来往是最基础、具体和集中的业务宣传和交易机制，通过这种机制，客户可能开始或加强与银行之间的关系，也可能削弱或终止与银行的关系。

客户受各方面因素影响，在获得资讯方面往往落后于企业，但这些资讯对提高客户销量、拓展市场有极大帮助。大客户经理如能有选择性地提供一些合适的资讯给客户，往往能赢得客户的感激，这对提升客户忠诚度是极有帮助的。

1、一个保留和维护客户的有效办法就是制造客户离开的障碍，使客户不能轻易跑去购买竞争者的产品。

2、不仅仅停留在向客户销售产品层面上，要主动为他们量身定做一套适合的系统化解决方案，在更广范围内关心和支持顾客发展，增强顾客的购买力，扩大其购买规模，或者和顾客共同探讨新的消费途径和消费方式，创造和推动新的需求。

3、多做些销售之外的事情。当客户有困难是我们要第一时间帮助，他们需要某些资料又得不到时，我就会帮他搞到。

理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户资源。

，打电话你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。

强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

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