理财经理怎么拉客户（理财经理如何邀约客户）

黑客技术沫沫2023-10-13 01:45:0819

本篇文章给大家谈谈理财经理怎么拉客户，以及理财经理如何邀约客户对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

1、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

2、利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。

3、电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

1、电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

2、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

3、强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

4、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

，打电话你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。

打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。

电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

第二：讲清楚，让客户想明白。一定要把产品的利与弊都要讲清楚，不要只讲产品的利，回避产品的弊端。第三：做理财之前先学会做人。一个人的人品很是重要，客户一般选择你，都是看重的是你的人品，所以要先学会做人。

作为一名理财顾问，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。

1、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

2、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

3、销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。

4、先弄清楚自己直接的爱好和特长。然后参加社团或者组织，一定要多结识人，名片随身带着，平时着装要有派头，既不要过于妖艳，也不要过于呆板。

5、\x0d\x0a原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。

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问候语：您好，我是某某公司的理财顾问，不知道打扰到您了吗？自我介绍：您好，我是某某公司的新来的理财顾问，最近在为客户提供理财服务方面努力学习中。我想给您打电话，了解一下您的财务状况，看看我们能否提供一些帮助。

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这样才能让客户确认你是否理解了他的意思。但是在电话销售中，如果你问了很多封闭式的问题，这会给客户造成一种压力，同时也不利于自己对信息的收集。

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