理财规划师考试视频（理财规划师资格考试题库）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师报考条件
• 2、理财规划师有哪些考试科目
• 3、理财规划师资格证怎么考?
• 4、理财规划师资格证怎么考
• 5、理财规划师要怎么考取资格证呢?

理财规划师报考条件

理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一连续从事本职业工作19年以上。具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

理财规划师考试报名条件如下：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。

理财规划师有哪些考试科目

考试科目介绍考试科目：金融理财基础(一)、金融理财基础(二)考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。

理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。

国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

理财规划师资格证怎么考?

（二）理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作13年以上。取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。

首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。

理财规划师资格证怎么考

1、参加考试 在参加考试前，需要仔细阅读考试规则和要求，在考场内遵守纪律和考试流程。考试总分为120分，其中单项选择题65分，问答题55分。合格率为60%以上，通过考试后即可获得国家二级理财规划师资格证书。

2、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、（二）理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作13年以上。取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

4、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

理财规划师要怎么考取资格证呢?

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。

具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

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