理财客户名单（理财客户名单怎么看）

本篇文章给大家谈谈理财客户名单，以及理财客户名单怎么看对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、随谈客户名单的整理
• 2、关于保险公司大客户的跟进
• 3、理财业务员如何找客户?
• 4、高净值客户的寻找途径

随谈客户名单的整理

还要记录这客户和家庭成员的行业、爱好喜好等，以及家庭成员背后的行业圈子、活动圈子等，学习并丰富自己的知识面，能和他们交流，了解更多，也就认识更多人脉，扩大了客户群体。

可以试下下面的方法。将续保名单全部汇总进行时间上的分类，按照从最近名单开始网下。对已经进行电话联系沟通过的名单进行标注弄完一页标注一页，这样就不容易乱。将有续保意向的客户名单专门整理出来方便后续跟踪管理。

线上名单整理意思是在网络上整理公司客户名单，整理完毕交接给公司客服即可。线上，指的就是网络上。比如说线上会议就是在网络上开视频会议。线上活动最早来源于网络的各种行为，如网络投票、论坛和网络比赛等。

关于保险公司大客户的跟进

这里所列的6个市场都是客户量比较集中的区域，也是新人最容易找到客源的地方，最重要的是回访客户容易，每次新人拜访后第二天回访完客户后还可以顺便再做七八访。

一般情况下，做保险可以通过三种方法来进行，即缘故（有感情基础的亲友）、陌拜（陌生拜访）和转介绍。

卖保险怎么找客户先寻找介绍的源泉，一般来说以下几类人会是很不错的介绍人：缘故开拓中认识的人：他们对您的信任程度较高，同时也已经接受了您的服务，基于感情因素，他们比较愿意帮助您。

因为您的收入支付一切的生活开销，但意外事件可能随时发生，当您没有了收入您的生活水准肯定会降低，但您有权力支配您的生活和尊严！人寿保险能够保障您的收入稳定、人寿保险，简单的说就是急用的现金。

理财业务员如何找客户?

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

高净值客户的寻找途径

我们寻找高净值客户的途径，有以下三个方面。

可参考以下方法：通过市场调研和分析，确定目标客户群体的特征及其金融需求和行为。聘请专业的客户经理团队，通过各种渠道寻找并吸引高净值客户。

比如说你可以经常吃一些大老板，又或者是跟银行的行长打交道，让他帮忙你认识一些人。因为在银行里面存了很多钱的人，往往都是高净值人士。

还有一个获客的有效方法是为潜在客户的子女提供实习机会，在这方面，宜信财富之类的机构已经开始了尝试。

理财客户名单的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于理财客户名单怎么看、理财客户名单的信息别忘了在本站进行查找喔。