国家理财规划师二级教材（理财规划师2级）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师所学课程
• 2、如何成为一个理财师
• 3、有谁知道考助理理财规划师都要考什么科目啊
• 4、国家理财规划师到底是个什么玩意儿?

理财规划师所学课程

理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

申报条件 ： ---助理理财规划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作满6年。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。

就是两本书，基础知识和专业能力 书名：理财规划师（基础知识）简介：本书内容包括有第一章、理财规划基础。第二章，财务与会计，第三章，宏观经济分析，第四章，金融基础，第五章，税收筹划，第六章，理财规划法律基础。

如何成为一个理财师

要成为一名优秀的在线金融理财师，需要具备丰富的金融知识、良好的沟通技巧和出色的分析能力。首先，作为一名在线金融理财师，需要掌握广泛的金融知识和理财技巧。这包括了解各种投资工具、保险计划、税务政策等方面的知识。

专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。

参加AFP培训 报名AFP培训课程并获得《金融理财师培训合格证书》，则可报名AFP考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，经批准可以豁免全部培训课程的，可直接报名参加AFP考试。

可以考虑购买货币市场基金。吴先生和女友年纪轻、收入稳定、抗风险能力较强，理财不一定非要认准储蓄一条路，不妨利用金融机构推出的理财产品来实现增收。

有谁知道考助理理财规划师都要考什么科目啊

1、考试科目是两科《理财规划师 基础知识》《理财规划师 专业能力》。两本书都很厚将近700页。涵盖的知识面比较广，包含了理财规划的基础知识，财务会计，宏观经济，税法，金融，理财法律知识级相关工作流程等。考试题型考试题型都是选择题。

2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

3、（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

国家理财规划师到底是个什么玩意儿?

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

提升职业竞争力：获得理财规划师资格证书可以提高个人在金融从业者中的职业竞争力，有助于找到更好的职业机会。

在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。

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