理财师培训内容（理财师培训内容包括）

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本文目录一览：

• 1、怎样获得金融理财师培训合格证书
• 2、金融理财师的职业培训
• 3、cfp的培训内容

怎样获得金融理财师培训合格证书

获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。

金融理财师AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。具有大专及以上学历，达到“4E”标准的申请人，可获得AFP证书。在理财教育网获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。

AFP培训合格证书有效期是4年，AFP结业考试通过后可获得金融理财师培训合格证书。从考生获得培训合格证书的时候开始算起，考生需要在4年有效期内通过考试，否则培训合格合格证书会失效。

学历要求，高中以上学历均可报名 从业经验要求，根据学历的不同认证需要的工作经验的年限也不同。大专三年 ，本科两年，研究生一年。参加考试，成绩合格即可获得《金融理财师（AFP）培训合格证书 》。

获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。

金融理财师的职业培训

1、AFP金融理财师考试前需要先完成AFP培训结业考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。

2、挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。

3、持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。

cfp的培训内容

CFP资格认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，更深入地学习金融理财的相关知识。

资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等。CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。

培训课程：完成CFP认证要求的一系列专业课程，通常包括财务规划、投资管理、保险规划、税务规划、退休规划和遗产规划等主题。考试：通过CFP认证的统一考试，考试内容涵盖培训课程中的专业知识和技能。

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