理财考试选择题(理财知识考试题型)
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考前必看!银行从业考试《个人理财》精选多选题!
1、E、私人银行业务发展空间凸现 与理财顾问服务相比,综合理财服务的特点体现在(BDE)。
2、参考答案:B 参考解析:客观公正就是理财师要以自己的专业水准来判断,坚持客观性,不带任何个人感情。在理财业务开展过程中,公正对待每一位客户、委托人、合伙人或所在的机构。
3、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,(B)是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动。
4、标准答案:D 张先生准备在3年后还清100万元债务,从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假定年利率为10%,每年付息一次,那么他每年需要存入()元。
银行从业资格考试《个人理财》专题基础测试(一)
1、考试科目主要为两科,即《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》,其中,《银行业专业实务》下设了5个专业类别,分别是《个人理财》、《公司信贷》、《个人贷款》、《风险管理》、《银行管理》。
2、答案:A 与商业银行相比,以下选项中属于信托公司在个人理财服务中处于优势地位的是___。A、具有明显私募性质的信托产品通过银行代销的可能性逐渐缩小。
3、参考解析:发展代理理财产品业务,有利于充分利用银行的资源来发展中间业务,扩大收入来源。银行代理理财产品包括基金、保险、国债、信托产品、贵金属以及券商资产管理计划等。
4、参考答案:B 参考解析:客观公正就是理财师要以自己的专业水准来判断,坚持客观性,不带任何个人感情。在理财业务开展过程中,公正对待每一位客户、委托人、合伙人或所在的机构。
5、银行中级职业资格考试,《个人理财》考试系统会自带系数表和计算器。(一)考试科目(可任意选考):公共基础、个人理财、风险管理、公司信贷及个人贷款。
6、【答案解析】本题考查银行业金融机构。保险公司按照经营方式分类,可以分为直接保险公司和再保险公司。
一道理财规划师考试题目求解
1、这个应该是三级助理的问题吧~~我刚刚考完。凭个人理解我觉得月光族就是工资收入小于支出,或者有些大于指出的情况下却因为不恰当的投资规划致使投资亏损~~总收入维持在了支出水平线以下~~成了月光族。
2、前一段时间,她刚参加了国家的社会养老保险,但是她对国家举办国家社会养老保险不是很明白,于是,向理财规划师咨询相关情况。 根据资料回答74~78题。
3、以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是( )。A现金规划 B投资规划 C消费支出规划 D退休养老规划 ( )职能是商业银行最基本,也是最能反映其经营活动特征的职能。
2014年银行专业资格考试《个人理财》真题
1、某银行从业人员在向客户销售理财产品时,故意混淆预期收益率与保证收益率的概念,每当客户问到风险时便岔开话题,并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在下列哪一方面未违反职业操守的有关规定( )。
2、参考解析:金融市场的客体是金融市场的交易对象,即金融工具,包括同业拆借、票据、债券、股票、外汇和金融衍生品等。
3、理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
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