金融理财师做什么（金融理财师做什么的）

黑客资讯沫沫2023-09-09 13:00:1330

本篇文章给大家谈谈金融理财师做什么，以及金融理财师做什么的对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

（一）认证单位不同：理财规划师是国家认可的职业资格认证；金融理财师是协会推出的认证。

AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner)，CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书，如果想往此方向发展，AFP是最基础的证书。

理财规划师（CHFP）是借鉴国外先进理念结合本土特色，由国家认证的，属于国家认可的，金融理财师（AFP）国家取消认定了，但在国际上是认可的，目前国内许多公司也认可这个证书。

理财规划师是指对你的财产配置进行指导设计，力求达到使你的财产合理。安全地进行增值、保值。金融理财师是指对你的资产包括各种银行存款，股票，基金等，根据你的风险爱好进行合理配置，力求达到你的资产收益最大化。

而且“金标委”的证书在国际上是通用的，历史也很久，比中国早20年左右吧？AFP是“金融理财师”CFP是“国际金融理财师”。AFP要先考，AFP考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。

金融理财师做什么（金融理财师做什么的）

1、收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。

2、AFP，即金融理财师，是由中国金融教育发展基金会创办的，主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。通过AFP考试并取得AFP证书后，能够进一步考取CFP证书。

3、一个是证书本身价值的体现，另外一个是能够实现人生更多的价值！考取CFP国际金融理财师对于个人发展极有意义，让你有更多的职业发展，实现高福利高薪资的求职梦想。

4、CFP证书是理财师领域具有高声誉和国际视野的证书之一。它涵盖了金融理财专业知识、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例等多个领域。

5、从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

6、所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。拓展资料： CFP： CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。CFP商标为：CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER。

1、AFP金融理财师考试设有《金融理财基础(一）》、《金融理财基础（二)》两个科目。考试采取闭卷、机试方式，包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等内容。

2、AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。

3、AFP资格认证考试科目为《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》，分别在上下午进行，各90道题。AFP考试基本每周周末都有考试（法定节假日除外），报考的前提是在金库网完成29门作业+案例+结业，才有资格参加考试。

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