一级理财规划师教材（一级理财规划师有用吗）

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本文目录一览：

• 1、2011年理财规划师考试教材的基础知识
• 2、理财规划师所学课程
• 3、怎么考理财师
• 4、理财规划师考试的科目有哪些?
• 5、理财规划师需要学什么课程?
• 6、理财规划师考试的考试教材

2011年理财规划师考试教材的基础知识

1、最佳时间 一般来说，上午9-11时，下午3-4时，晚上7-10时，为最佳记忆时间。利用上述时间记忆难记的学习材料，效果较好。科学用脑 在保证营养、积极休息、进行体育锻炼等保养大脑的基础上，科学用脑，防止过度疲劳，保持积极乐观的情绪，能大大提高大脑的工作效率。这是提高记忆力的关键。

2、理财规划师共有三本教材，分别是：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》，其中《理财规划师基础知识》适用于国内理财规划师三级证书和二级，《助理理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师三级，《理财规划师专业能力》适用于国家理财规划师二级。

3、考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

4、理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。

5、一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》考试用书 同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

理财规划师所学课程

1、理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。

2、金融理财师课程有金融理财基础知识、投资规划、保险规划、税务筹划、家庭财务规划、职业伦理与法律法规等内容。基础知识 金融理财原理涵盖了货币时间价值、投资组合理论、风险管理等基础知识。投资规划 涉及各类投资工具如股票、债券、基金等的选择和运用，以及投资组合的构建和调整。

3、国家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。

4、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。

5、理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师的全国统考科目为理论知识和实操知识两门。

怎么考理财师

1、想要报名金融理财师资格考试，你需要满足以下任一条件： 获得AFP培训合格证书； 获得CFP培训合格证书； 拥有经济管理类或经济学博士学位，并且经过批准豁免全部培训课程。

2、理财规划师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。具有其他专业专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

3、通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试或CFP认证考试。

4、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；定期接受专业理财业务辅导和讲座；参保客户的后续服务工作；组建和管理团队。

5、要考取理财师证书，首先需要了解相关的考试机构和认证标准，接着制定合适的学习计划，掌握考试所需的知识和技能，然后按时报名参加考试，通过考试后即可获得理财师证书。在了解考试机构和认证标准方面，可以查阅相关的官方网站或咨询专业的教育机构，了解不同认证机构的要求和流程。

6、理财规划师报名条件及费用标准如下：首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。其次，报名费用标准如下：首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。

理财规划师考试的科目有哪些?

第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

理财规划师三级证书考试科目：理论知识+专业能力 理财规划师二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审 从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。

AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。考试采取闭卷、机考方式，考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。AFP考试题型均为单项选择题。

理财规划师需要学什么课程?

1、Ⅰ 成为理财规划师要学什么专业 成为理财规划师要学..理财规划基础》、《保险学》、《投资学 》、《税务策划 》、《理财规划工作要求》 及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等。

2、个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考虑现金的持有成本，通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足，预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。 合理的消费支出。

3、理财师，即理财规划师(Financial Planner)，理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师的全国统考科目为理论知识和实操知识两门。

4、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。

5、理财规划是根据客户财务状况和非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。

6、财务策划，也称理财规划或财富管理，是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程，其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等，涉及面非常广泛。财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。

理财规划师考试的考试教材

理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

共三门（基础知识、专业技能、综合评审）考试教材 《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

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