做理财顾问工作怎么样（理财顾问的工资怎么样）

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本文目录一览：

• 1、汇丰人寿理财顾问工作怎么样
• 2、做理财顾问工作的你,为什么离开这个行业?
• 3、理财顾问工作描述
• 4、理财顾问是否只要做好自己的工作就好了?怎样才能快速实现升职加薪?_百度...
• 5、理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教
• 6、大家好,理财顾问这个工作怎么样?

汇丰人寿理财顾问工作怎么样

好。汇丰人寿拥有完善的产品线和金融服务平台，理财顾问可以为客户提供全方位的金融规划和建议。汇丰人寿注重人才培养，提供专业培训和职业晋升机会，理财顾问有较好的职业发展空间。

自称招聘文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、经理、组训、司机（汗）、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、客户经理、数据录入、理财顾问（汗）、储备干部、管理培训生、职业经理人（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗），等等等等。

自称招聘文员、助理、兼职、售后、经理、营销精英、理财顾问、司机（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗）、后勤（汗），等等等等。等你去到的时候发现是保险公司。当然他们也会辩解说保险也属于金融行业等等的理由。

天内确诊初患合同约定的重大疾病，返还已缴保费，合同终止。90天后确诊初患合同约定的重大疾病，给付200000元，合同终止。因意外导致的重疾（不受90天限制），给付200000元，合同终止。

做理财顾问工作的你,为什么离开这个行业?

作为理财顾问工作的自己要离开这个行业的原因就是这个行业，实在是太累了，而且不能让自己能够接受，待遇也不是很好，所以我觉得一定要离开这个职位。

我觉得她的这种跳槽在现实生活中是可能发生的事情，毕竟我们在生活当中看到了太多跨度很大的跳槽。就比如说我见过从事了好几年it行业的人，最后因为压力大，去做了一些行政类的工作，而且还做的很好，并且樊胜美的这种跳槽还不是那种需要很多技术含量的跳槽。

事实上所谓的理财顾问的工作就是这样的，这个我很了解，说白了就是别人拿钱给你管理，一般都是老头老太太上当，理财机构赚的是所谓的百分之四左右的服务费。个人认为，这个工作确实不犯法，如果道德上承受得住的话，做好了收入还是挺可观的。

理财顾问这个职业具体是干什么的呀？ 真正的理财顾问是站在客户家庭的角度，针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人，这其中包括了投资、资产管理、风险管理、税收、遗产等诸多方面，在国外是比较流行的。

总结 证券作为朝阳行业，有较大前景。理财顾问作为核心岗位。当然有很好前途。其一，不是体力劳动。做好它说难不难，说容易不容易。如果你有非常广的人脉资源，一切很简单。躺着数钱。搞定几个客户，吃穿不愁。如果你没有人脉，有拉不下脸面，没有较强的语言表达和沟通能力。请警慎入行。

简单来说就是过去如果干得是销售，银行要有正规编制或者有转正希望，其他的找那些跑渠道的比较好，新开客户哭死你，当然你也可以过去混混，然后有工作经验了，换个公司，换纯跑渠道的职务，或者说先混着，等行情好了，你就可以换个公司，爬上去了。其他不是销售这块的投资理财顾问，你都可以试试。

理财顾问工作描述

理财顾问工作职责篇1 通过自己专业的金融 理财知识 开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务（包括：私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)负责 保险 、银行、证券公司等 渠道 的开发和维护工作。

理财顾问的工作内容如下：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

投资顾问是做什么的，简单来说分为以下几点： 对客户进行全面的资金情况测评。 分析客户的资金状况。 找出目前的资金缺口。 制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

理财顾问的核心工作职责包括与客户进行深度交流，通过了解客户的个人信息、生活状况和理财期望，为他们量身打造理财规划。顾问需要引导客户记录日常的财务收支，以及资产和负债的情况，以此来全面评估客户的财务健康状况。

指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

理财顾问是否只要做好自己的工作就好了?怎样才能快速实现升职加薪?_百度...

成功路上，天时、地利、人和是三要素，天时是成功之路的伯乐、机遇；地利是成功之路的环境、条件；人和是成功之路的关键。成功的理财顾问，无外乎也是如此。试想，假如2007年你的公司恰好主打的产品是公募基金，2008年巧合转行做了一名房地产置业顾问。

审查你的投资组合 帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资，这样的审查与调整就尤为重要。

做了很多事，业绩好，哪个工作很出彩，都不失为加薪的好的理由。如果加薪与升职结合起来，会更有说服力一些，更好谈一些。因为升职，所以更需要业绩，谈自己的付出与业绩，其实，也是给领导展示一下自己为公司做的努力与付出的很好的机会。如果公司工资与竞业同行差别比较大，也可以适当提出。

可以在财会事务所工作。例如常见的会计事务所、税务事务所以及资产评估事务所等等。主要的工作岗位是审计人员、高级审计人员以及项目部的经理等等。可以在上市公司工作。要是负责金融财务方面的筹划以及账簿的制作。可以在金融保险公司工作。可以作为专业的金融保险顾问、理财顾问以及财务处理人员等等。

注册会计师通常可以从事的岗位有：财务经理/总监、CFO、理财顾问、风控经理、税务经理、内/外部审计师等。根据岗位的不同，以及所处企业的不同，分配给注册会计师的工作内容也不同。财务总监：通常工作的内容有企业财务管理，管理会计，报告，分析，预算，控制，成本，价格，流程，制度等。

理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教

理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里，随时准备让老板卷款跑路的活，将来老板跑路，捎带着给老板顶缸，被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问，那叫做理财经理，情况好一些新。如果一定要做客户经理，银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问，搞不好就是牢狱之灾。

理财顾问 ，理财助理，分析师，理财规划师，都是虚名，如果想要发展空间，都得营销，要有客户，能卖基金。如果你在二线城市，自己名下的托管资产要上五千万，一线城市托管资产要上亿才能做的游刃有余。

自称招聘文员、助理、兼职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、经理、组训、司机（汗）、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、客户经理、数据录入、理财顾问（汗）、储备干部、管理培训生、职业经理人（汗）、小区收费员（汗）、养老金发放员（汗），等等等等。

大家好,理财顾问这个工作怎么样?

1、表面光鲜，内心痛苦，压力比较大；要有强大的人脉关系和客户群，每个月都要完成指标，要有理财师证书。

2、可以看出，理财规划应是每个人都必须的，并不在于目前的资产有多少.梅丽在一家大型的电力企业工作，企业稳定，效益也很好，福利待遇也不错。梅丽所居住的城市消费水平不高，房价低廉，因此她过着能以较低的生活成本享受较高质量的物质生活。拿理财专业人士的话来说就是，这样的生活性价比极高。

3、大家好，我是良先生，本文章，如有冒犯，请多见谅。 对于绝大多数上班族来说，如果能够成为中产阶级，就是改变了自己的人生命运。如何成为中产阶级呢？主要有两个办法：要么提升工作收入，要么提升理财收入。

4、各职位不同。待遇问题，最低级别的3000+，PRO 6000+，没有所谓高级理财顾问，只有部门经理，工资保密 前景问题...自己看一眼，入世五年过渡期结束，人民币零售业务开放标志外资银行业务逐步走向全面开放，自己想 压力是肯定有的。

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