理财产品代理销售协议（理财产品代理销售协议模板）

本篇文章给大家谈谈理财产品代理销售协议，以及理财产品代理销售协议模板对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、客户申请中银理财应签署哪些协议?
• 2、银行代理理财产品销售的基本原则
• 3、代理销售理财产品的基本原则

客户申请中银理财应签署哪些协议?

您申请中行企业网银中银理财时，应在柜台签署理财总协议《中国银行股份有限公司代理销售中银理财有限责任公司机构客户理财产品协议（2019年版）》、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019年版）》。（作答时间：2023年9月8日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

目前，中银理财可支持的投资协议包括周期滚续协议、余额理财协议、定投协议以及智能投资协议。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

企业客户申请中新企业网银中银理财功能的前提条件：企业客户如需通过企业网上银行办理中银理财业务的，应在柜台与中国银行签署理财总协议，理财总协议一次签约，终身有效。在柜台通过理财销售系统前端进行客户理财服务签约，并进行银行账户登记（即签约理财账户）。

个人网上银行：在个人设定菜单下，可进行投资理财的开通/关闭。手机银行：通过手机银行-我的-安全与设置也可进行投资理财的开通/关闭。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

启牛财商0元课链接申请开通中行网银理财产品服务步骤：首先在柜台先签署理财产品服务协议《中国银行股份有限公司企业理财产品总协议书》，柜员将在中行理财销售系统中为客户签约并登记客户的银行账户，之后为客户在网银系统中增加“理财产品”服务及其相关权限。

中国银行首次购买理财是否需要在柜台进行风险评估：如果您是首次购买中行个人银行理财产品，如您购买的是中行自营的理财产品，请至中行柜台进行理财服务签约与风险评估后，方可在个人网上银行/手机银行中进行购买。

银行代理理财产品销售的基本原则

银行代理理财产品销售的基本原则是适用性原则和客观性原则。

【答案】：B 银行代理理财产品销售基本原则是适用性原则和客观性原则。

银行代理理财产品销售基本原则如下。银行代理理财产品销售必须符合国家法律法规和监管政策要求，遵循诚信，公平，公正，透明的原则，保证产品销售合法合规。银行代理理财产品销售应以满足客户需求为出发点，根据客户风险承受能力，投资目标和期限等因素，为客户提供合适的产品推荐。

【答案】：B，D 银行代理理财产品销售的基本原则包括适用性原则和客观性原则。

合法合规原则：银行代理理财产品销售必须遵守国家相关法律法规和监管要求，确保产品合法合规。客户利益至上原则：银行代理理财产品销售应充分考虑客户的需求和风险承受能力，为客户提供合适的理财产品和投资建议。

银行代理理财产品销售的基本原则有适用性原则和客观性原则。适用性原则是指在销售代理理财产品时，要综合考虑客户所处的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素，为客户推荐适合的产品。

代理销售理财产品的基本原则

代理销售理财产品的基本原则如下：适当性原则：代理人在销售理财产品时，必须根据客户的投资目标、风险承受能力、财务状况等因素，确保所推荐的产品与客户的需求相匹配。代理人需要进行充分的调查和风险评估，并向客户提供适当的建议和信息。

代理销售理财产品的基本原则如下：透明原则：代理销售理财产品时，应当向投资者提供充分的信息，包括产品的风险、预期收益、费用等，确保投资者能够全面了解产品并做出明智的投资决策。

银行代理理财产品销售的基本原则是适用性原则和客观性原则。

银行代理理财产品销售基本原则如下。银行代理理财产品销售必须符合国家法律法规和监管政策要求，遵循诚信，公平，公正，透明的原则，保证产品销售合法合规。银行代理理财产品销售应以满足客户需求为出发点，根据客户风险承受能力，投资目标和期限等因素，为客户提供合适的产品推荐。

【答案】：B 银行代理理财产品销售基本原则是适用性原则和客观性原则。

合法合规原则：银行代理理财产品销售必须遵守国家相关法律法规和监管要求，确保产品合法合规。客户利益至上原则：银行代理理财产品销售应充分考虑客户的需求和风险承受能力，为客户提供合适的理财产品和投资建议。

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