助理理财规划师书（助理理财规划师书籍推荐）

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本文目录一览：

• 1、助理理财规划师专业能力编辑推荐
• 2、助理理财规划师专业能力目录
• 3、助理理财规划师考试需要哪些教材,哪些科目。
• 4、理财规划师考试用书有哪些?
• 5、理财规划师考试的考试教材

助理理财规划师专业能力编辑推荐

新版的《理财规划师专业能力》教程，经过精心修订，以适应一年来国家政策和市场环境的变化。教程内容针对性地更新了原有的知识点，囊括了最新的理财产品信息和工具，确保理财规划工作的时效性，帮助理财规划师更好地适应行业发展需求。

客户教育需求分析：评估客户的教育资金需求，预见未来教育支出。2 教育规划方案：设计教育储备和资助策略，确保子女教育顺利进行。第四章 风险管理和保险规划 1 收集客户信息：全面了解客户风险承受能力，为保险规划提供依据。2 提供咨询服务：解析保险基础知识，推荐适合的保险产品。

在《理财规划师专业能力》当中，新版教程根据一年来国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新、补充了原版教程的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地开展工作。

助理理财规划师专业能力目录

分析客户现金需求：理解客户日常生活、应急储备和未来预期的现金需求，为他们提供个性化的规划建议。2 制定现金规划方案：结合客户需求，设计合理的现金管理策略，确保资金流动性与安全。第二章 消费支出规划 1 债务消减计划：帮助客户制定偿还债务的策略，优化消费结构，降低财务压力。

国家职业资格培训教程 - 理财规划师专业能力目录理财规划师的专业能力涵盖了多个关键领域，旨在为客户提供全面的财务解决方案。以下是主要内容的概述：风险管理与保险规划首先，理财规划师需要分析客户的风险管理需求，确保理解客户的风险承受能力和偏好。

《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。

尽管官方认证的理财规划师资格已不再，但行业并未停滞。目前，理财师行业更注重的是“执业资格”，而非职业资格认证，这意味着个人可以通过获得特定机构的认证来证明其专业能力，例如RFP（美国注册财务策划师）证书。RFP因其高含金量和实用性，在行业中备受瞩目。

首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。报名费用支付方式为网上支付，不支持现金支付。报名费用支付需在规定时间内完成，逾期未支付将取消报考资格。理财规划师考试特点和注意事项：考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

助理理财规划师考试需要哪些教材,哪些科目。

1、考试科目 金融理论基础：涵盖了金融市场、金融工具、金融产品等基础知识。 投资规划：涉及投资理论、投资策略、风险管理等。 风险管理及保险规划：主要考察风险识别、风险评估与应对以及保险产品的选择和应用。 税务与遗产规划：考察个人及企业的税务知识，以及遗产处理方法等。

2、共三门（基础知识、专业技能、综合评审）考试教材 《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

3、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。两本考试教材：《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》注：基础知识部分，助理理财规划师和理财规划师通用，所以没有标“助理”两字；专业能力部分，助理理财规划师和理财规划师不通用。

4、理财规划师的主要教材包括《理财规划基础》、《个人理财策划实务》、《投资规划》、《保险规划》等。理财规划师是专门为客户提供全面、个性化理财规划服务的专业人士。为了掌握相关的知识和技能，理财规划师需要学习和参考一系列的专业教材。

5、书名：助理理财规划师教材（专业能力）简介：本书内容包括有第一章，现金规划；第二章，消费支出规划；第三章，教育规划；第四章，风险管理和保险规划；第五章，投资规划；第六章，退休养老规划；第七章，财产分配与传承规划等。

理财规划师考试用书有哪些?

理财规划师考试用书有哪些？理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》考试用书 同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。

新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。

国家三级助理理财规划师考试（CHFP）一共有两本考试用书 《助理理财规划师：基础知识》《助理理财规划师：专业能力》【考试科目】三级助理理财规划师考试（CHFP）一共考两科 第一科：《理论知识》。

助理理财规划师考试用书 《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-助理理财规划师专业能力》报名没有专业限制，条件符合也可以跨级考试，大学在校生一般可以考到三级，也就是你说的助理理财规划师，毕业工作3--5年可以直接考二级。

理财规划师考试的考试教材

1、理财规划师的主要教材包括《理财规划基础》、《个人理财策划实务》、《投资规划》、《保险规划》等。理财规划师是专门为客户提供全面、个性化理财规划服务的专业人士。为了掌握相关的知识和技能，理财规划师需要学习和参考一系列的专业教材。

2、理财规划师的考试教材通常由权威机构出版，内容涵盖以上各个科目的知识点。 金融理论基础教材：介绍金融市场的基本构成、金融工具的运作原理以及金融产品的特点等。 投资规划教材：详细阐述投资的基本原理、投资策略的制定以及风险管理的方法和工具。

3、三级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》二级：《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》《理财规划师专业能力》高级：《国家高级理财规划师试点教材》都是第四版 不过据可靠消息东方华尔明年要出第五版教材了，具体时间不清楚 。

4、理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

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