理财规划师三级官网（理财规划师三级含金量高吗）

黑客资讯沫沫2024-09-15 02:45:1710

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本文目录一览：

三级理财规划师考试科目：基础知识和专业能力。基础知识：理财规划基础、税收基础、财务与会计、理财法律、宏观经济分析、理财计算、金融基础、工作流程与要求。专业能力：投资规划、教育规划、现金规划、消费支出规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配和传承规划。

理财规划师三级考试主要考察理财规划相关的理论知识和实务操作技能。考试内容概述理论知识：包括理财规划的基本原理、金融工具与产品、市场分析与风险评估、财务规划等方面的基础概念。实务操作技能：考察考生在实际理财规划工作中的能力，包括客户沟通、理财方案设计、风险评估与调整等实际操作技能。

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审，即案例分析；均为客观题。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

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助理理财规划师（国家职业资格三级），大三相关专业的学生符合条件报名条件。专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。

（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

1、可以自学，关键是你不知道如何去报名，我就是在我们学校同学那儿报名的，自学的。

2、助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)：(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

3、好考不好考，看考生参加的级别，助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，一共两本书，是考两卷，但是全部是选择题，不算很难。理财规划师证书相对来说比较好考，考试内容为基础知识+专业能力考试，通过培训+实操的形式。

4、助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

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