助理理财规划师考试大纲（助理理财规划师报名方式）

今天给各位分享助理理财规划师考试大纲的知识，其中也会对助理理财规划师报名方式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、理财规划师考试的考试题库
• 2、理财规划师专业能力复习要领有哪些?具体如何进行?
• 3、理财规划师全新考期报名条件,入口,注意事项汇总
• 4、每年国家级的资格考试都有什么啊?
• 5、助理理财规划师题无忧功能特点

理财规划师考试的考试题库

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报名在金库网 afp采取先培训结业后才能参加报名考试。流程为：交钱：先在金库网交钱，报名费8280元，金库网官方会赠送(有效期120天）包含108个小时的培训网课（不要求都看完，可以根据自己情况看多看少）。培训：培训结业后方可参加考试报名。

案例上的结果没错，我的计算是11471146。略微有一点点区别。

理财规划师的含金量还是很高的，如果要去银行的话，理财规划师要更好些。 理财规划师职业前景：理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。

CFP：国务院新闻办公室图片库（China Foto Press）是由国务院新闻办公室直属机构五洲传播中心主办，以积极、真实、形象地对外介绍中国为主要内容，以历史、文化类图片为主要特色，以展现发展变化中的中国专题为主要形式的国家级影像资源图片库。

它采用两级认证制度，AFP是CFP的前提，要先通过AFP的考试，拿到AFP证书，才能参加CFP的培训及考试。考试为中文考试。AFP(金融理财师)的考试平均每周有一次，CFP(国际金融理财师)的考试平均每个月一次，考试时间不受限制。

理财规划师专业能力复习要领有哪些?具体如何进行?

好的学习习惯，需要我们自身的努力和信心，还需要端正的学习态度和高效的学习方法，毋需质疑，它是一定可以提高学习效率的。如果你有良好的学习习惯，你就会发现，你永远都不缺乏学习状态，你总可以轻松的面对学习，考试对你来说只不过是个形式问题。

了解客户真正理财需求的能力—找准需求理财规划师必须具有出色的沟通能力和收集整理能力、观察理解能力。能够通过反复与客户的会谈沟通，对客户的理财需求与目标进行认知判断；能够通过财务会计工具搜集客户的资产配置信息；能够归纳整理客户的事实性信息与判断性信息，能够明确客户的理财目标。

。最好买个财务计算器，对于专业能力，计算题占了相当一部分，得计算就得天下，那些计算方法一定要熟练。基础考试那张卷子也会考专业能力，所以，不要想着献过一门，下回再考另一门，两本书都要看，尤其是基础，多选题，记得不牢，容易选错。

第二代CFP主要来自于各专业领域，如注册会计师、证券分析师、税务规划师、寿险顾问师及律师等等，他们自己已经拥有的中产和富裕客户向他们提出了更多的综合金融的问题，而CFP的培训及服务理念，使得这些专业人员很乐意参加CFP的资格认证，从而向客户提供更全面的理财规划服务。

理财规划师全新考期报名条件,入口,注意事项汇总

- 初级：年满18周岁，专科及以上在校学生。- 中级：具有大专学历并有培训证明，或年满24周岁并持有培训证明。- 高级：需满足多种条件，如年满30周岁、持有中级证书和培训证明，或具备一定学历和工作经验并持有培训证明，部分博士学位者可免培训直接报考。

理财规划师的报名条件主要包括以下几点： 学历要求：具备国家教育部门承认的大专及以上学历。相关专业背景：金融、经济、财务、会计等相关专业优先考虑。 工作经验要求：在金融行业或相关领域有一定的工作经验。具体时长根据不同招聘单位的要求而定。

通往理财规划师之路报名条件 初级理财师： 年满18岁的在校专科生或以上学历者，是理财知识的入门之选。中级理财师： 拥有大专及以上学历，或持有授权机构的培训证明，且年龄需满24周岁（如有培训证明）。高级理财师： 至少30岁，具备中级证书及培训证明，或者具备相关学历和工作经验的复合要求。

首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。其次，报名费用标准如下：首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。

第二代CFP主要来自于各专业领域，如注册会计师、证券分析师、税务规划师、寿险顾问师及律师等等，他们自己已经拥有的中产和富裕客户向他们提出了更多的综合金融的问题，而CFP的培训及服务理念，使得这些专业人员很乐意参加CFP的资格认证，从而向客户提供更全面的理财规划服务。

报名条件 助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

每年国家级的资格考试都有什么啊?

1、人力资源和社会保障部（全国统考）（1）物流师（4-2级）、心理咨询师（3-2级）、理财规划师（3-2级）机考、秘书（2级）、营销师（2-1级）考试时间：上半年5月17日、下半年11月22日 说明：物流师、理财规划师、秘书（下午需考试），心理咨询师、营销师（考上午）。

2、国家级考试有：高考、硕士研究生、博士研究生、公务员、建造师、注册会计师、执业医师、执业药师、律师、教师、驾驶人资格等等 所有通过人大法律、国务院行政法规确定的考试，都可以归为国家级考试 所有人大通过的法律，法规规定的考试，比如执业医师法规定医师从业要通过国家考试，这样的考试是国家考试。

3、注册会计师，简称CPA，是中国国家级执业资格考试。自1991年实施以来，全国统一考试每年举行一次，共举办14次，已有约11万人获得全科合格成绩。根据需求，我国大约需要35万名注册会计师。具备高等专科及以上学历或会计及相关专业中级以上技术职称的人员，可参加注册会计师全国统一考试。

4、注册会计师全国统一考试是国家级执业资格考试，考试合格后颁发《注册会计师证》，持证者可以从事审计、统计、经济等专业工作。考试资格要求具有高等专科以上学校毕业学历或相关专业中级以上技术职称。CFA考试每年举办两次，是全球规模最大的职业考试之一，被誉为投资界的“金领”证书。

5、注册会计师也称CPA考试，是国家法定职业资格考试。考试合格后可以从事审计、统计、经济等专业工作。专业阶段考试科目：会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法。

6、国家一级职业资格证书包括法律职业资格（国家司法考试）、注册会计师、注册金融分析师（CFA）、一级建筑师、执业医师资格考试、教师资格、注册消防工程师、民用核安全设备无损检验人员资格、民用核设施操纵人员资格、注册建筑师、注册验船师、空勤人员、航空安全员等。国家职业资格目录共计包括139项职业资格。

助理理财规划师题无忧功能特点

题无忧功能特点如下： 免费升级：我们承诺，每年根据最新考试大纲提供实时更新，确保您终身享用，无需额外费用，只要您的电脑不变。 在线注册：试题与答案选项以直观方式呈现，只需轻轻一点，无需切换选项，有效提升答题效率。

理财规划(Financial Planning)，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

助理理财规划师（三级），只要具备以下条件中的一条即可：（1）从事本职业工作6年以上。（2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

从目前金融机构能够提供的理财产品看，主要特点是金融产品简单叠加而缺乏创新、产品重复率高。虽然各理财产品的名称不同，但其市值内涵基本相似。对于客户而言，实际上没有较多的选择。因此，无法改变理财产品单一的困境。此外，理财门槛过高，手续繁杂也是制约金融机构开展个人理财业务的桎梏。

【专业特色】本专业与中国人寿、平安保险等多家国有金融机构紧密合作，采用“校企合作、订单培养”的人才培养模式，省级优秀教学团队与保险公司资深理财师共同承担课程教学，国际金融、金融营销等核心课程为省级精品课程，学生在校期间可获得保险代理人、经纪人、公估人、助理理财规划师等职业资格证书。

典型特征：性格内向，喜欢独立思考，做事谨慎细致。职业选择时，主要注意力是工作的实际技术。即使提升，也不愿到全面管理的位置，而只愿在技术职能区提升。成功标准：在本技术区达到最高管理位置，保持自己的技术优势。 主要职业领域：工程技术、电类专业。

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