做理财如何找客户（理财行业怎么找客户经理）

今天给各位分享做理财如何找客户的知识，其中也会对理财行业怎么找客户经理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、...我刚做上,我想咨询一下,我应该怎么做?怎么去发展客户?
• 2、理财业务员如何找客户?
• 3、怎样才能更好的找到理财客户?
• 4、理财顾问怎样找客户?
• 5、金融理财如何选择和寻找客户
• 6、如何寻找理财客户?

...我刚做上,我想咨询一下,我应该怎么做?怎么去发展客户?

1、一般找客户有以下几种方法： 从您认识的人中发掘，多认识朋友； 结识像您一样的销售人员，特别是产品相关产业的销售员； 企业黄页，专门的行业网站，还有阿里巴巴，买卖网，慧聪网这些商务平台 分类网站，现在好多人找同城交易都会去58同城，赶集，同城论坛等这类网站。

2、第找靠谱的老职员带你。就像我上面说的一样，相比而言，在这家公司待了很久的老职员的人脉一定是比你广的多的多的，因此，你可以从自己的身边的同事中下手，找你认为可靠的，有耐心的，也愿意帮助你的同事，向他们虚心求教，往往他们会教会你很多方法的哦~第同样的价格做最好的服务。

3、第一步：学会做人，拉近与客户的距离销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。首先业务新手要做一个自信的人。

4、如果你觉得自己不够专业，那么也可以用请教式去跟客户交流。比如，你可以筛选出有影响力的客人，让他帮忙听听你最近学习的险种或者专业知识，是否能够通关，讲的是否正确，什么地方是要注意的。

5、介绍简洁明了 首先一点，很重要，说话必须要简单明了，和客户见面的时候、销售的时候都是，在两三句话里要介绍完，语速要慢一点但是不能拖沓，但是说话的时候要注视对方眼睛并且略带笑容。

理财业务员如何找客户?

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

介绍寻找法 这种方法是业务员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客寻找，可以通过业务员的熟人、朋友等社会关系，也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍，主要方式有电话介绍、口头介绍、信函介绍、名片介绍、口碑效应等。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

一般找客户有以下几种方法： 从您认识的人中发掘，多认识朋友； 结识像您一样的销售人员，特别是产品相关产业的销售员； 企业黄页，专门的行业网站，还有阿里巴巴，买卖网，慧聪网这些商务平台 分类网站，现在好多人找同城交易都会去58同城，赶集，同城论坛等这类网站。

比如陌生人，每一个新人入行，你的师傅都会让你先通过这个方法找到客户。当你有了自己的客户群，就可以举办座谈会之类的，通过老客户开发新客户，通过流行的网络平台，比如保之助，展保易，等来拓展客户。你在业务发展中认识的人：他们对你的信任度很高，已经接受了你的服务。

怎样才能更好的找到理财客户?

1、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

2、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。

3、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

4、销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。

5、同行业活动获客 同行业获客是一种非常有效的方式，有效的原因在于非常容易拿到线索，也非常容易跟进。但这里的难点在于如何发现同行的活动。在此，分享一些小技巧。

理财顾问怎样找客户?

1、普遍寻找法。这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认。广告寻找法。

2、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。

3、理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户资源。

金融理财如何选择和寻找客户

制定金融理财方案 根据客户的需求分析结果，银行金融理财专业人士会为客户制定具体的理财方案。这些方案可能包括股票、债券、基金、保险、信托等多种金融产品，并考虑到市场的潜在风险和收益变动。制定方案时需确保方案的合理性和可行性，以满足客户的资产增值和财务目标。

银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。

资料查阅寻找法 我们一直认为，业务员要有强的信息处理能力，通过资料查阅寻找客户既能保证一定的可靠性，也减小工作量、提高工作效率，同时也可以最大限度减少业务工作的盲目性和客户的抵触情绪，更重要的是，可以展开先期的客户研究，了解客户的特点、状况，提出适当的客户活动针对性策略等。

如何寻找理财客户?

直接在同行业公司抢客户。撒网，意味着您必须要很努力、勤快。你用你的努力交叉组建成为一个火力网，一个能捞东西、有破坏力的网。而此时大量打电话，就成为撒网的基础。

抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

利用朋友推荐。朋友圈是最好拓展人脉的方式之一，让身边的朋友熟知你有寻找客户资源的意向，并请求帮你介绍。利用微信朋友圈、扣扣空间等发展人脉。自我推销与宣传。印制一些个人名片和宣传页，在人多经济发达的地方，向居住在本地的居民介绍银行贷款业务，并预留本人的联系方式。

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。

理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

关于做理财如何找客户和理财行业怎么找客户经理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。