北京理财规划师证书领取（理财规划师资格证颁发机构）

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本文目录一览：

• 1、如何报考理财规划师?
• 2、理财规划师,每年用年检妈?
• 3、afp和cfp是什么证书
• 4、理财师证书的取得流程是什么?

如何报考理财规划师?

理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

报考国家理财规划师的条件分为初级、中级和高级三个级别。初级理财规划师要求如下：需有金融行业一年的工作经验，并完成理财师规定培训课程；或拥有金融相关专业大专及以上学历，且完成理财师规定培训课程；或非金融专业本科及以上学历，同样需完成理财师规定培训课程。

缴纳报名费：按照考试机构要求，支付规定金额的考试报名费。提交报名申请：填写报名表，提交学历证书、培训证书等资料。预约考试：通过报名审核后，根据考试机构通知，预约考试时间与地点。按照规定时间参加考试。顺利通过考试：完成考试内容，通过考试评定标准，获得理财规划师证书。

理财规划师,每年用年检妈?

三级助理理财规划师考试，所取得的证书不需要年检，也可以说有效期是无限。起码在现阶段，劳动部没规定理财规划师证书需要年检。理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。

首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。

统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。

理财规划师证书是由国家劳动部颁发的一个职业资格证书，终身有效的。在我国职业资格证书都是终身有效。你说的有时间限制的确有这种事情，但是职业资格证书一定没有。有时间限制的证书有很多，比如人事部发的执业资格证书一般都有时间限制，等到了那个时间限制的时候需要去发证单位重新审核年检。

afp和cfp是什么证书

AFP是金融理财师证书，在国际上被27个成员组织认可，属于国际证书。在国内，银行、基金、证券等金融行业都非常认可AFP证书。AFP是金融理财师认证体系的初级阶段，是考取CFP必须持有的证书，它是与中国本土实际情况的落地结合。CFP （Certified Financial Planner）即国际金融理财师。

AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。CFP是CertifiedFinancialPlanner，“国际金融理财师”的简称。

首先，AFP和CFP分别代表不同的金融认证。AFP，即金融理财师（Affiliated Financial Planner），是由中国金融理财标准委员会（FPSCC）组织的金融理财师认证。而CFP，即注册金融分析师（Certified Financial Planner），是由美国注册金融分析师协会（CFP Board）所认证的专业金融理财师资格。

金融理财领域中，AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）是两个重要的认证。两者都是为了提升个人在金融理财方面的专业水平而设立的。AFP是由中国金融理财师标委会颁发的，而CFP则是由北美金融理财标准委员会发放的。尽管AFP和CFP都是金融理财领域的专业认证，但它们之间存在一些差异。

只是CFP是国际金融理财证书。CFP国际金融理财师（CertifiedFinancialPlanner）认证，由总部位于美国的非营利组织FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）统一签发，被全球27个国家（地区）引进和认可的国际性金融理财证书。

AFP代表了金融理财协会，而CFP则代表了理财师资格证书。AFP认证旨在评估个人在金融理财领域的知识与技能，确保他们具备为客户提供专业咨询服务的能力。CFP认证则更侧重于实践操作，强调理财规划师的实际工作经验和专业水平。然而，近期有消息指出，金融理财师职业资格认证体系正面临重大改革。

理财师证书的取得流程是什么?

1、afp考试申请证书流程：获得《金融理财师AFP培训合格证书》；通过标准委员会组织的AFP资格考试；满足标准委员会制定的从业经验标准；满足标准委员会制定的职业道德标准；满足上述四个条件后即可获得AFP资格证书。

2、理财师资格证的考试流程通常包括以下几个步骤： 了解考试要求和条件：在准备参加考试之前，首先要了解理财师资格证的考试要求和条件。这包括年龄、学历、工作经验等方面的要求，以及考试内容和形式等信息。这些信息通常可以在相关的官方网站上找到。

3、② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。

4、理财规划师的认证体系分为三个等级：助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）。这两个等级的认证均需通过全国统一的考试来获取，每年有两个考试窗口，分别在5月中旬和11月中旬，具体地点由各地劳动和社会保障部门指定。

5、要考取理财师证书，首先需要了解相关的考试机构和认证标准，接着制定合适的学习计划，掌握考试所需的知识和技能，然后按时报名参加考试，通过考试后即可获得理财师证书。在了解考试机构和认证标准方面，可以查阅相关的官方网站或咨询专业的教育机构，了解不同认证机构的要求和流程。

6、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

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